Juillet 2023 – LEXCO aux côtés de COVERIS dans le montage d’une nouvelle opération de LBO
Spécialisée dans la conception et la construction de façades vitrées et verrières architecturales à forte technicité, COVERIS est présente sur l’ensemble du territoire national, et participe à des projets uniques, en collaboration avec les plus grands noms de l’architecture contemporaine. Sur la Métropole Bordelaise, COVERIS a notamment été retenue pour des projets emblématiques : Cité du Vin, MECA, piles du Pont Chaban-Delmas, etc.
Avec 250 projets développés depuis sa création en 2001, et s’appuyant sur 60 collaborateurs, COVERIS entame une nouvelle phase de son développement.
Dans ce contexte, COVERIS a saisi LEXCO pour une mission complète d’accompagnement au montage d’une nouvelle opération de LBO, de la phase de conception (note de structuration) à la phase de mise en œuvre (montage de l’opération, articulation avec le pool bancaire et le fonds obligataire, pilotage d’ensemble jusqu’au closing). Outre sa structuration autour d’une holding de LBO, l’opération assure une véritable ouverture capitalistique au management, à tous les niveaux de l’entreprise, signe de l’attachement du dirigeant Dominique THOMASSON à la prise en compte des enjeux humains de telles opérations.
L’équipe Corporate / M&A du cabinet LEXCO était menée par Nicolas JOUCLA et Arnaud CHEVRIER, avocats associés, avec l’appui de Marlène FOUCRAS, avocat – corporate et Raphaële CUQ, avocat – fiscal.